La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente a la industria aeroespacial en general y al mercado de carga específicamente. Para la industria aeroespacial y las aerolíneas, "la carga es el rey" porque crea oportunidades de ingresos y crecimiento. El número de cargueros completos aumentará y el resultado serán más conversiones de pasajeros a cargueros (P2F). Además, las cubiertas de pasajeros de los aviones se están utilizando para carga, lo que da lugar a los denominados cargueros-pasajeros o "preighters". ¿Es esto temporal? ¿Será suficiente para cubrir la demanda?
En un laboratorio de aprendizaje ISTAT reciente, Erik Goedhart, vicepresidente senior y director global de aeroespacial de Kuehne+Nagel, compartió información valiosa sobre esta tendencia emergente. “It was a great opportunity to discuss this topic” ("Fue una gran oportunidad para discutir este tema"), dice Erik, “it often feels like every day of the past year has been a learning lab!” ("¡a menudo se siente como si todos los días del año pasado hubieran sido un laboratorio de aprendizaje!").
Un entorno cambiante
Actualmente más de 10,000 aviones de una flota global de 35,000 están estacionados o almacenados. Se estima que la capacidad de carga inferior en aviones de wide-body (fuselaje ancho) no volverá a los niveles anteriores al COVID antes del 2024. La carga de la cubierta de pasajeros requiere mucha mano de obra y ejerce presión sobre las tarifas. Sin embargo, el mercado es exigente. El sector del comercio electrónico está creciendo rápidamente y el mercado del transporte marítimo está muy congestionado. Esto da como resultado una demanda adicional de carga aérea.
Las empresas están evaluando sus posiciones futuras en la cadena de suministro. Se ven todos los aspectos del modelo de las "cinco fuerzas" de Porter, incluida la integración hacia adelante y hacia atrás y los nuevos penetrantes. Los roles de la industria se están difuminando y los clientes se están convirtiendo en proveedores y/o incluso en competidores. Los viajes de negocios serán diferentes después del COVID y entrarán al mercado nuevas gamas de aviones, como los viajes de larga distancia de narrow-body (fuselaje estrecho). Esto también afectará la capacidad de carga de la panza del avión.
Conectando los puntos
Estas dinámicas de la industria forman la base para que Kuehne+Nagel conecte los puntos entre dos roles relacionados. El primer rol es Kuehne+Nagel como proveedor líder de carga aérea y cliente de aerolíneas de carga, y el otro rol como proveedor líder de logística aeroespacial que atiende a Original Equipment Manufacturer (OEM), proveedores, compañías de arrendamiento, aerolíneas y Maintenance, Repair and Operations (MRO). A través de estos roles conectados, tenemos una comprensión integral del mercado de carga y las conversiones requeridas en el futuro.
Cargueros: ¿Cuándo tiene sentido la conversión?
El valor de mercado actual de una aeronave (CMV) es una buena medida de si la conversión tiene sentido financiero. Como regla general, el precio objetivo de un carguero reconvertido de 20 años es del 25-30% del precio de un carguero nuevo. Según estimaciones de ISHKA, ha habido una gran caída en el CMV de muchas aeronaves entre enero de 2020 y enero de 2021. Las naves de narrow-body (fuselaje estrecho) han bajado un 15-30% y las naves de wide-body (fuselaje ancho) un 20-45%.
Además del costo y el tiempo de conversión, la regulación es crucial. Desde un punto de vista reglamentario, todas las conversiones de aeronaves necesitan un certificado de tipo suplementario (STC). El certificado de tipo (TC) es la "licencia de conducir" de la aeronave y cualquier cambio requiere un STC que implica una gran cantidad de trámites y aprobaciones. Los STC más comunes son para los Boeing 737, 757 y 767, y las series Airbus 330 y 320. Recientemente, el Airbus 321 P2F comenzó a operar, lo que resultó en un posicionamiento competitivo único de costo de operación, capacidad y potencial de compensación de carbono. El Boeing 777-300 ERSF es el que cambiará todo.
¿Cómo ayuda Kuehne+Nagel?
Una vez que se completa el proceso de certificación STC, las conversiones P2F pueden tardar de 6 semanas a varios meses. La presión de los clientes es sacar la aeronave de la conversión para operar, transportar carga y generar ingresos. La columna vertebral de la cadena de suministro y la logística de una conversión es el diferenciador que puede mejorar los plazos de entrega y minimizar el riesgo.
Para abordar la creciente demanda de conversiones P2F, Kuehne+Nagel ha creado una solución dedicada. Muchas conversiones se retrasan debido a la entrega tardía de las piezas, lo que provoca pérdidas presupuestarias y pérdidas de ingresos para los propietarios de estos activos. Kuehne+Nagel establece formas accesibles y confiables de transportar estos suministros al tiempo que garantiza que cumpla con los plazos de entrega.
Una vez que se acuerdan la configuración de conversión, la hora y el lugar, Kuehne+Nagel gestiona todas las relaciones con los proveedores para los clientes. También nos aseguramos de que el conjunto de componentes llegue a tiempo y se entregue junto a la aeronave en la instalación de conversión. Como el conjunto de buques incluye componentes complejos y pesados (una puerta de carga pesa más de 600 kg), la asociación puede llevar a una reducción significativa de los costos con una mayor confiabilidad.
Debido a la actual falta de líneas de conversión, se están abriendo líneas adicionales en varios lugares del mundo. Las empresas que tienen visibilidad global de la cadena de suministro en sus ubicaciones disfrutarán de ventajas competitivas adicionales. El flujo de material completamente digitalizado de Kuehne+Nagel incluye visibilidad hasta la pieza y el número de serie. Esto proporciona a nuestros clientes acceso en tiempo real (24/7) al estatus del material, la ubicación y el gasto logístico.
Cargueros-pasajeros (Preighter): ¿Nueva normalidad o cierre de brechas?
Ya se ha realizado la conversión de más de 150 aviones para que las cubiertas de pasajeros se puedan utilizar como carga. Sin embargo, ¿es probable que la tendencia actual de cargueros-pasajeros preighter se convierta en la nueva normalidad?
Desde la perspectiva de la industria aeroespacial, la tendencia de conversión se considera sostenible. La industria ha enfrentado desafíos en el pasado y habrá otros desafíos en el futuro. Por lo tanto, desde un punto de vista aeroespacial, los cargueros-pasajeros preighters deben quedarse. Esto se debe a la anticipación de otro evento de crisis, los ajustes a los picos estacionales o los requisitos específicos del proyecto, como la distribución actual de vacunas.
Perspectiva de la industria
La pandemia de COVID-19 ha llevado a la industria a reformarse. La recuperación requerirá un nuevo enfoque, con temas como la sustentablidad y la digitalización cada vez más importantes. Es fundamental que la industria encuentre nuevas formas de colaborar, facilitado por nuevos estándares y un enfoque ágil de aprendizaje. Las soluciones "por si acaso" seguirán estando a la vanguardia de este enfoque.
Esperamos que haya un gran crecimiento en cargueros en la próxima década, a través de una combinación de nuevos aviones OEM y conversión P2F. Los cargueros-pasajeros (preighters) están aquí para quedarse, a través de rutas de pasajeros y soluciones de carga en los asientos. Las soluciones innovadoras de cubierta para pasajeros permitirán más carga y requerirán menos mano de obra para la conversión. En general, anticipamos que el excedente de flota durará hasta 2024. La tendencia general es ascendente: los desafíos actuales en la industria aeroespacial son simplemente un salto en el viaje en una línea de tiempo de más de 20 años.
Para obtener más información, mire el webinar del Laboratorio de aprendizaje de ISTAT (Learning Lab): Freighters and Preighters: New Normal or Bridging Gaps?
